Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую, но рискованную карьеру за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в верности выбранного пути, и он задумывается, туда ли привела его судьба.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
