Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но Михалыч, веря в своих ребят, дает им шанс всё исправить. На этот раз парням предстоит отправиться в указанную контору и совершить обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую операцию и кинуть мафиози Михалыча. Теперь нашим героям придется проявить всю свою смекалку и хватку, чтобы выйти из этой переделки живыми и с чемоданом.
