1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она настаивает на возвращении ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.